[서울=뉴시스]남주현 기자 = 롯데카드가 3억 달러 규모 신규 ESG 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 23일 밝혔다.
이번 발행은 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며, 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다.
롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리로 자금을 조달해 금융비용을 절감했다.
또 환율과 금리 변동에 따른 리스크를 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약을 체결하며 안정성을 확보했다
이번 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로 발행되었으며, 조달된 자금은 저소득층 금융 지원 목적으로 사용될 계획이다.
롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 조달액은 17억6000만 달러에 달한다.
롯데카드 관계자는 “다양한 해외 조달 방식을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하고, 조달 자금은 저소득층 및 취약계층 대상 금융 지원에 사용할 것”이라고 말했다.
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